Dynamics 365 for Field Service: ¿cómo podemos organizar las ordenes de trabajo generadas automáticamente por el sistema?

Dynamics 365 for Field Service: ¿cómo podemos organizar las ordenes de trabajo generadas automáticamente por el sistema?

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La aplicación de Dynamics 365 permite a las empresas ofrecer un mejor servicio mediante la automatización del flujo del trabajo en la interacción entre empleados móviles y clientes.

¿Qué son las órdenes de trabajo y cómo se clasifican?

Son una herramienta que permite a sus usuarios estar al día sobre dichas órdenes desde la creación hasta el cierre.

Se suelen agrupar por la línea de negocio y por la zona en que se llevan a cabo. También suelen contener una ubicación según la cuenta del cliente o equipo que solicita atención. Esto enrutará al técnico de campo de un trabajo a otro.

¿Qué son los estados de una orden de trabajo?

Los estados de una orden de trabajo vienen predeterminados y no deben editarse. Marcan el punto actual del trabajo y se clasifican en:

  • Abierto: Sin programar, programado, en curso o completado.

  • Cerrado: Registrado o cancelado.

¿Qué son los subestados de la orden de trabajo?

En ellos, se detalla en qué consiste la orden de trabajo. La empresa los puede personalizar según su función.

¿Qué son los estados de reserva?

Son los que los técnicos van actualizando en la aplicación Field Service Mobile. Así, si es necesario, se podrá realizar un seguimiento de su progreso. Hay unos estados predeterminados, aunque pueden personalizarse añadiendo más. Los predeterminados son:

  • Programado.

  • De viaje.

  • En curso.

  • De descanso.

  • Finalizado.

  • Cancelado.

¿Cómo crear una orden de trabajo?

Normalmente, una orden de trabajo se crea para coordinar o programar recursos y actividades, como, por ejemplo, reparaciones, instalaciones, mantenimiento, etc.

Para elaborarla, hay que hacer clic en «Field Service» y luego en «órdenes de trabajo». A continuación, seleccionar «+Nueva». Posteriormente, aparecerán unos campos con información para rellenar.

¿Cómo rellenar los campos al crear una orden de trabajo?

En el apartado «resumen»:

  • General: Dar información acerca del número de orden de trabajo, la cuenta de servicio con la que se asociará, ofrecer una breve descripción y seleccionar si se desea que se muestre el estado de la orden (no programada, programada, en curso o terminada).

– Incidente principal: Añadir más información sobre el trabajo.

  • Total: Escribir los precios totales para las diferentes tareas, incluidos los productos y servicios.

En el apartado «configuración»:

  • General: Escribir la categoría del trabajo. También se puede añadir la ubicación, la zona, la lista de precios, etc.

  • Impuesto sobre la venta: Este dato se agregará al total establecido en el resumen.

  • Preferencias: Información sobre los recursos y el tiempo de la orden.

  • Seguimiento: Si se desea, se pueden mostrar instrucciones de cómo proceder.

  • Relacionado con: Indicar si se vincula con otra orden de trabajo.

  • Origen: Especificar qué ha motivado esta orden.

En conclusión, las órdenes de trabajo admiten multitud de posibilidades para, de esta forma, poder ajustarse a la naturaleza de las tareas de cada organización.

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