Más ventas, menos fricción: D365 Sales integrado con Business Central

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Resumen del webinario (creado por Copilot)

• Presentación de DQS y Enfoque Estratégico: Ramón presentó a DQS, explicando su enfoque centrado en el cliente, la especialización en el ecosistema Microsoft y la cobertura de áreas clave como infraestructura, ciberseguridad, Business Central, CRM, data, low code e inteligencia artificial, destacando la cultura organizacional y la presencia nacional.
• Introducción a Dynamics 365 Sales y Business Central: Diego introdujo el objetivo del webinar, centrado en mostrar la integración de Dynamics 365 Sales con Business Central, explicando el ecosistema de aplicaciones, los módulos disponibles y las ventajas competitivas de la integración para los equipos comerciales y financieros.
  • Ecosistema Dynamics 365: Diego explicó que el ecosistema Dynamics 365 permite añadir soluciones según el crecimiento o cambio de rol de la empresa, destacando la transversalidad de herramientas como Power Apps, Power Automate, Power BI y su integración con Sales y Business Central.
  • Módulos y Funcionalidades: Se describieron los módulos disponibles en Dynamics 365, como ventas, marketing, atención al cliente, gestión de proyectos y field service, resaltando la posibilidad de desplegar solo los módulos necesarios y la actualización automática en la nube.
  • Ventajas de la Integración: Diego señaló que la integración permite que todas las aplicaciones accedan a los mismos registros, facilitando la gestión de campañas, incidencias, contratos y proyectos desde una única plataforma, con acceso a datos en tiempo real y automatización de procesos.
• Funcionalidades de Dynamics 365 Sales: Diego detalló las funcionalidades principales de Dynamics 365 Sales, incluyendo la gestión del ciclo comercial, la automatización de tareas, el uso de inteligencia artificial y la personalización de flujos y vistas para mejorar la productividad comercial.
  • Automatización y Productividad: Se explicó que Dynamics 365 Sales integra Copilot para resúmenes automáticos, preparación de reuniones y análisis de sentimiento, además de forecasting y lead scoring predictivo, lo que permite priorizar oportunidades y leads de manera automática.
  • Personalización y Flexibilidad: Diego mostró cómo se pueden personalizar dashboards, flujos y vistas, así como adaptar la herramienta a diferentes sectores y niveles de madurez, permitiendo que cada usuario o equipo configure su entorno de trabajo según sus necesidades.
  • Gestión de Actividades y Paneles: Se describió el acelerador de ventas, que automatiza la generación de tareas para los comerciales, y los paneles de control que permiten visualizar el pipeline, actividades pendientes y oportunidades abiertas o cerradas, todo configurable y exportable a Excel.
  • Visión 360 del Cliente: La herramienta ofrece una visión completa del cliente, mostrando todas las interacciones, oportunidades, tareas y documentación asociada, con la posibilidad de asignar tareas a otros miembros del equipo y gestionar preferencias de contacto para campañas de marketing.
• Demostración de Integración Dynamics 365 Sales y Business Central: Diego realizó una demostración práctica de la integración entre Dynamics 365 Sales y Business Central, mostrando el flujo de creación de oportunidades, ofertas y pedidos, la sincronización de datos y la consulta de facturación y cobros desde el CRM.
  • Sincronización de Datos: Se explicó que la integración permite la sincronización bidireccional de cuentas, contactos, pedidos, productos y facturas entre Sales y Business Central, con la posibilidad de configurar filtros y la direccionalidad de los datos según las necesidades de la empresa.
  • Flujo Comercial Integrado: Diego mostró cómo se crea una oportunidad en Sales, se añaden productos provenientes del ERP, se genera una oferta y finalmente un pedido, que es enviado automáticamente a Business Central, donde se puede consultar el estado y la facturación asociada.
  • Configuración y Personalización: Se destacó que la integración es estándar y no requiere personalizaciones complejas, permitiendo ajustar los tiempos de sincronización y los campos visibles en cada plataforma, facilitando la adopción y el mantenimiento del sistema.
  • Consulta de Facturación y Cobros: Desde Sales, los usuarios pueden consultar facturas generadas en Business Central, ver el estado de cobros, límites de crédito y otros datos financieros sin necesidad de acceder al ERP, optimizando la gestión comercial y financiera desde una única plataforma.
• Conclusiones y Resolución de Dudas: Diego y Ramón concluyeron el webinar resumiendo los beneficios de la integración, invitando a los asistentes a enviar preguntas por email y recordando que recibirán la grabación y los datos de contacto para futuras consultas.

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