Dynamics 365: ¿Hay notificaciones en 365? ¿Qué aportan, cómo funcionan?

Dynamics 365: ¿Hay notificaciones en 365? ¿Qué aportan, cómo funcionan?

Con Dynamics 365 el administrador podrá crear notificaciones que alertan a los agentes cuando se les asigna un registro o cuando los usuarios envían una solicitud que necesita asistencia.

¿Qué contienen las notificaciones de Dynamics 365?

Todas las notificaciones incluyen el nombre de usuario, pero se pueden personalizar para que contengan también más información, como la ubicación o el tiempo en el que la notificación permanecerá activa. También suelen contener los botones de Aceptar o Rechazar.

¿Quienes pueden personalizar las notificaciones?

Tanto los administradores como los asociados pueden personalizar las notificaciones, ya que pueden crear plantillas de notificación. Los agentes no pueden modificar las plantillas, pero pueden modificar la información que se les muestra en pantalla.

¿Cómo se puede configurar la información que muestra las notificaciones en Dynamics 365?

Los administradores, integradores del sistema y asociados pueden configurar los datos que muestra la información.

Esto se lleva a cabo creando una plantilla de notificación. Una notificación está formada por campos y valores, denominados Encabezado de campo y Valor. Frecuentemente el Encabezado de campo es «Nombre del cliente» y el Valor indica dicho nombre.

La plantilla de notificación se crea siguiendo los siguientes pasos:

  1. Iniciar sesión en la aplicación Administración omnicanal.

  2. Seleccionar Notificaciones en Plantillas en el mapa del sitio.

  3. Seleccionar + Nuevo en la página Notificaciones activas.

  4. En la página Nueva notificación, especificar lo siguiente:

  • Nombre: el nombre de la notificación, que no será visible para los agentes, a no ser que se especifique que así sea.

  • Título: el título que verán los agentes.

  • Icono: si se desea agregar un icono, se seleccionará de un recurso web.

  • Tiempo de espera: seleccionar el tiempo (en segundos) que se desea que la notificación dure en pantalla. Una vez transcurrido, la notificación desaparecerá.

  • Botón Aceptar: especificar el texto que se desea que aparezca en el botón de «Aceptar».

  • Botón Rechazar: si se desea que aparezca este botón en la pantalla de los agentes, marcar «Sí». Entonces especificar el texto que se desea que aparezca en el botón de «Rechazar». Esta opción sirve para que los agentes puedan rechazar una solicitud de conversación con un cliente.

  1. Seleccionar Guardar.

  2. Después aparecerá la sección Campos de notificación. En el panel de Buscar registros, seleccionar Campos de notificación y después Agregar campo de notificación existente.

  3. Si aparece el mensaje «No se encuentran registros. Cree un nuevo registro», seleccionar Nuevo y después Aceptar.

  4. En el nuevo campo de notificación, rellenar los siguientes valores:

  • Nombre: especificar el nombre de la notificación. Los agentes no podrán ver dicho nombre.

  • Encabezado de campo: aparecerá el nombre del campo que verán los agentes.

  • Valor: proporcionar el slug que se desea que aparezca.

Con estos sencillos pasos se puede crear y configurar notificaciones que permiten a la empresa reaccionar más rápido ante accidentes y eventos.

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